Organisation
L'espace Organisation (« Utilisateurs, groupes et structure. ») rassemble les réglages communs à toute l'organisation. On l'ouvre depuis le menu de configuration, derrière le logo de votre entreprise en haut à gauche, puis Organisation.
Son menu est classé par rubriques ; la rubrique Suivi contient notamment Crédits, réservée aux administrateurs.
Pour aller plus loin
- Abonnement : prix estimé de l'abonnement et consommation du mois.
- Crédits de l'organisation : soldes, tâches en attente de crédits, livre de crédits et consommations.
- Les adresses d'une société ou d'une personne : rôle, libellé et position de chaque adresse, lieu partagé avec les autres fiches au même endroit.
- Les téléphones d'une société ou d'une personne : numéros au format national, appel en un clic, numéro principal.
- Les lieux de l'annuaire : l'onglet Lieux de l'annuaire, filtré par origine et par rôle.
- Le lieu de l'annuaire d'un module : déclarer un champ adresse d'un module comme lieu de l'annuaire, regrouper ses fiches à la même position.
- La consigne d'alimentation d'un module : ce que l'agent d'un fil peut créer ou mettre à jour dans le module, hors annuaire.
- Les types de l'annuaire : les huit types — personne, société, lieu, événement, intervention, jalon, document commercial, bien — avec des exemples et des contre-exemples.
- Les événements et les interventions d'un module : déclarer que les fiches d'un module sont des événements ou des interventions, et les champs qui les alimentent.
- Les doublons de l'annuaire : repérer les sociétés et les personnes saisies plusieurs fois, les ignorer ou les fusionner.
- Les records liés aux fiches de l'annuaire : les étiquettes des records rattachés à chaque fiche et le filtre par module.
- L'onglet Référencé par d'une fiche de l'annuaire : les records qui citent une personne ou une société, et pour un contact ceux qui citent ses sociétés.
- Choisir une personne ou une société dans un champ de fiche : la liste proposée par les champs qui pointent vers l'annuaire, et son filtre par fiche.
- Documents commerciaux d'un tiers : les factures importées d'une intégration, sur la fiche du tiers.
- L'onglet Synchronisations d'une fiche : ce que chaque synchronisation a créé ou modifié sur un produit, un contact, une société ou un document.
- Les disponibilités d'une société ou d'une personne : déclarer les absences d'une fiche, valider celles détectées dans un mail d'absence.
- Le planning et les échéances d'une personne ou d'une société : ses interventions, les événements dont elle est le client et leurs jalons, sur sa fiche.
- Le Calendrier : les événements des modules sur une grille ou une carte, filtrés par module, vue enregistrée, client, lieu ou ressource.
- Le Planning : les interventions des ressources de l'annuaire, une ligne par personne ou société, avec leurs absences, leur charge et leurs conflits.
- Les Échéances : les jalons des fiches de tous les modules, rangés par échéance, filtrés par module, catégorie, type, statut ou assigné, à démarrer, terminer ou réassigner.
- L'onglet Playbook d'une fiche de l'annuaire : tout le contexte d'un contact ou d'une société en un seul document, et ses réglages.