L'onglet Playbook d'une fiche de l'annuaire
La fiche d'une personne ou d'une société du Répertoire a un dernier onglet, Playbook, après Synchronisations. Il rassemble en un seul document ce qu'on sait du tiers. Il est réservé aux administrateurs ; les autres utilisateurs voient un message qui le leur indique.
Ce que contient le playbook
Le document est recalculé à chaque ouverture de l'onglet :
- l'identité du tiers et ses coordonnées (emails, téléphones, adresses, domaines d'une société) ;
- ses affiliations : les sociétés d'un contact, ou les contacts d'une société, avec leur rôle ;
- les fiches des applications qui lui sont rattachées ;
- les objets de contexte de l'inbox qui lui sont rattachés ;
- son activité mail (nombre d'emails, adresses les plus actives) et les fils où il apparaît ;
- ses documents commerciaux.
Chaque liste garde ses éléments les plus récents, ou les plus actifs pour les adresses email, et indique combien d'autres elle laisse de côté. Les fils et les documents auxquels vous n'avez pas accès n'y figurent pas.
Rendu affiche le document mis en forme, Markdown son texte brut. Copier le copie, Télécharger l'enregistre en fichier .md, et Réglages ouvre les limites du playbook.
Régler les limites
Dans Organisation → Paramétrage, le bloc Playbook des tiers fixe, pour toute l'organisation, le nombre d'éléments de chaque liste, de 0 à 100 : Fiches liées (20 par défaut), Objets de contexte, Fils rattachés, Documents commerciaux et Adresses email (10 par défaut chacun). Cliquez sur Enregistrer ; une valeur hors limites revient à sa valeur par défaut.