Baromètre
Le Baromètre sert à demander leur avis aux personnes avec qui vous travaillez — clients, fournisseurs, partenaires — et à garder la trace de ce qu'elles répondent.
Une enquête part par e-mail, avec un lien que le destinataire ouvre sans avoir de compte. Elle porte sur une fiche (une mission, un contrat…) et s'adresse à un ou plusieurs contacts. Tant que personne ne répond, des relances partent toutes seules, selon ce que vous avez réglé.
Vous l'ouvrez depuis l'entrée Baromètre de la barre de navigation, à gauche.
Les pages du Baromètre
Le menu à gauche de l'écran mène à quatre pages :
| Page | À quoi elle sert |
|---|---|
| Marketplace | Les templates fournis avec l'application, prêts à installer. |
| Mes templates | Vos templates — installés depuis la Marketplace ou créés par vous —, à modifier, dupliquer ou supprimer. |
| Enquêtes envoyées | Tout ce qui est parti, avec son statut et les réponses reçues. |
| Envoi manuel | Envoyer une enquête tout de suite, sans passer par une automatisation. |
Chaque page a sa propre adresse : vous pouvez la mettre en favori ou la partager.
Le template porte l'enquête
Rien ne se règle au moment de l'envoi : c'est le template qui décide des questions, de l'objet et du message d'invitation, de la boîte mail d'où part l'e-mail et du rythme des relances. L'envoi, lui, choisit seulement quel template, sur quelle fiche et à qui.
C'est ce qui permet au même questionnaire de servir à la fois à l'envoi manuel et à vos automatisations, et de corriger une question sans rien republier.
Envoyer une première enquête
- Ouvre le Baromètre, puis sa page Marketplace
- Clique sur Installer en face de l'enquête qui te convient
- Ouvre la page Envoi manuel
- Déroule Template et choisis l'enquête que tu viens d'installer
- Renseigne les Destinataires, puis clique sur Envoyer l'enquête
- Ouvre Enquêtes envoyées pour suivre la réponse
Pour aller plus loin
- Les templates d'enquête : installer un template fourni, créer le sien, régler les questions, l'invitation, les relances et les entrées.
- Les enquêtes envoyées : la liste, ses filtres, les statuts et le détail d'une réponse.
- Déclencher une enquête depuis une automatisation : l'étape qui envoie l'enquête et le déclencheur qui réagit à la réponse.