Workspaces, tableaux et fichiers
L'Explorer est le point d'entrée pour consulter et organiser les données de votre organisation. Il regroupe vos Espaces de travail, leurs vues de liste et les fiches qui les composent.
Ouvrir l'Explorer
En arrivant dans l'Explorer, vous trouvez :
- une barre latérale listant vos Espaces de travail, regroupés par domaine ;
- un fil d'actualité qui présente l'activité récente.
Cliquez sur un espace de travail dans la barre latérale pour l'ouvrir.
Un espace de travail
Un espace de travail rassemble des éléments (fiches) d'un même type. Ils s'affichent dans une vue de liste, que vous pouvez présenter selon plusieurs modes : Tableau, Kanban ou Calendrier.
Voir la page Tableaux et vues.
Une fiche
En cliquant sur un élément, vous ouvrez sa fiche. Elle est organisée en onglets, par exemple ses données, son étape d'avancement, ses activités et ses automatisations.
Les fichiers
Certaines fiches contiennent des champs de type fichier, où vous pouvez déposer, télécharger ou demander un document.
Voir la page Fichiers.
Les adresses
Un champ adresse accepte une adresse postale ou une simple position GPS, saisie ou placée sur une carte.
Voir la page Adresses et positions GPS.
Fiches reliées à l'annuaire
Les fiches d'un module d'entreprises ou de contacts peuvent prolonger celles de l'annuaire, qui fait foi pour leur identité.
Voir la page Fiches entreprises et contacts reliées à l'annuaire.