Les templates d'enquête
Un template est une enquête prête à partir : ses questions, l'objet et le message de l'e-mail d'invitation, la boîte mail d'où il part et le rythme des relances. Le Baromètre les répartit sur deux pages de son menu : Marketplace et Mes templates.
La Marketplace
La page Marketplace, section Templates fournis (« Installez-les, puis adaptez-les. »), liste les enquêtes livrées avec l'application :
- Attentes en début de prestation — au démarrage d'une collaboration ;
- Bilan de fin de prestation — à la fin, satisfaction et recommandation ;
- Point périodique sur la relation — hors de toute prestation ;
- Consultation gagnée ou perdue — après une consultation, remportée ou non.
Installer en fait une copie chez vous, qui apparaît aussitôt dans Mes templates ; Ouvrir mène à cette copie. Un template installé porte la pastille Installé et Réinstaller reprend la dernière version fournie.
Dès que vous y touchez, la pastille devient Modifié et la réinstallation n'est plus proposée : « Ce template a été modifié depuis son installation : le dépôt ne le met plus à jour. Dupliquez-le pour garder vos changements, ou supprimez-le pour repartir du dépôt. »
Mes templates
Mes templates rassemble les enquêtes de votre espace, celles que vous avez créées comme celles venues des templates fournis. Chaque ligne rappelle le nombre de questions, le module visé, la boîte d'envoi, le nombre de relances et la date de dernière modification. Deux boutons en fin de ligne permettent de Dupliquer le template ou de le Supprimer — la suppression est immédiate.
Le champ Rechercher… filtre la liste. Le bouton Marketplace mène aux templates fournis ; Nouveau template demande un Nom et une Description : « Les questions, le message d'invitation et les relances se règlent ensuite dans l'éditeur. »
Cliquez sur le nom d'un template pour l'ouvrir.
L'éditeur d'un template
L'éditeur s'ouvre sur le nom du template, avec Retour au Baromètre au-dessus. Un template encore conforme au dépôt rappelle : « Ce template vient du dépôt. Le modifier ici le détache des mises à jour automatiques : dupliquez-le d'abord si vous voulez garder les deux. »
Il se règle en deux temps : les réglages, puis les questions, chacun avec son propre bouton d'enregistrement.
Informations
Nom, Description, et Module visé — « Nécessaire pour les questions liées à un champ de la fiche. »
Invitation
- Boîte d'envoi : « L'invitation et les relances partent de cette boîte. Sans elle, il faudra en imposer une à chaque envoi. »
- Objet de l'invitation et Message d'invitation.
Relances
« Une relance part tous les N jours tant qu'il reste des relances à faire ; l'enquête expire au cran suivant. Un délai de 0 jour désactive la politique. »
Nombre de relances et Délai (jours). Avec 2 relances tous les 3 jours, une enquête envoyée le 1er est relancée le 4, puis le 7, et expire le 10 : passée cette date, le lien ne permet plus de répondre.
Entrées déclarées
Une entrée est une information que vous fournirez au moment de l'envoi — le nom de la mission, une date, un interlocuteur — et qui s'insère dans les textes du template. « Les entrées sont renseignées à l'envoi — par l'étape d'automatisation ou par le formulaire d'envoi manuel. »
Ajouter une entrée demande un Nom (en minuscules, chiffres et tirets bas : nom_mission), un Type (Texte, Entier, Décimal, Booléen, Date, Heure, Date et heure), une Valeur par défaut, une Aide, et si elle est Obligatoire.
Une entrée s'emploie ensuite en écrivant {{input.nom_mission}} dans l'objet, le message d'invitation, et le titre, le sous-titre ou le contenu d'une question. Restent toujours disponibles {{record.*}} pour la fiche concernée et {{recipient.*}} pour la personne qui reçoit l'enquête.
Enregistrer valide cette partie.
Questions
Ajouter une question pose une question à la suite des autres ; les flèches Monter et Descendre la déplacent, Retirer la question l'enlève. Chaque question a un Type :
| Type | Ce que voit le destinataire |
|---|---|
| Texte libre | Une zone de réponse libre. |
| Note de 1 à 5 | Une note à choisir entre 1 et 5. |
| NPS de 0 à 10 | La question de recommandation, de 0 à 10. |
| Choix unique | Une seule réponse parmi les Choix proposés (un par ligne). |
| Bloc de texte | Pas une question : un texte d'introduction ou de transition. |
| Champ de la fiche | Une question dont la réponse est écrite dans un champ de la fiche. |
Selon le type, la question demande un Titre, un Sous-titre, un Contenu, des Choix proposés ou un Champ de la fiche, et peut être marquée Obligatoire. Une question liée à un champ a besoin d'un module : « Choisissez d'abord un module visé, puis enregistrez : ses champs apparaîtront ici. »
Enregistrer les questions valide la liste.