L'onglet Synchronisations d'une fiche
Les fiches alimentées par une intégration (Sellsy, Pennylane, HubSpot) gardent la trace de ce que chaque synchronisation leur a fait. L'onglet Synchronisations se trouve sur :
- la fiche d'un produit ou d'un service du catalogue, à côté de Fiche ;
- la fiche d'un contact ou d'une société du Répertoire, à côté de Fiche et Documents ;
- un document commercial, à côté de Détail et Historique.
Ce que montre l'onglet
Une ligne par synchronisation qui a touché la fiche, la plus récente d'abord :
- Créée par la synchro, Modifiée par la synchro ou Erreur de synchro ;
- l'application d'où vient le changement, l'origine de la synchronisation (Manuelle, par suivi du nom de qui l'a lancée, ou Automatique) et sa date ;
- Changements déplie la valeur Avant et Après de chaque champ modifié, et pour un document ses lignes ajoutées, modifiées ou retirées ;
- une erreur s'accompagne d'un message simple qui en donne la raison ;
- Voir la synchro ouvre le détail de la synchronisation entière, dans l'onglet Synchronisation de l'intégration : ses compteurs et tous les éléments qu'elle a créés, modifiés ou n'a pas pu enregistrer.
Les synchronisations qui n'ont rien changé à la fiche n'y figurent pas. Sans aucune ligne, l'onglet affiche « Aucune synchro n'a encore créé ni modifié cette fiche. Les synchros qui n'y changent rien n'apparaissent pas ici. »
Les synchronisations des documents commerciaux ne sont visibles que si le compte connecté qui les a faites vous appartient ou vous est partagé ; les administrateurs les voient toutes.