Les records liés aux fiches de l'annuaire
Une personne ou une société de l'annuaire peut être rattachée à des records de vos modules : une affaire, un contrat, une fiche client… La liste de l'annuaire les montre et permet de filtrer dessus.
Les étiquettes sur chaque fiche
Sous le nom et les coordonnées d'une fiche, une étiquette par module résume ses records liés :
- un seul record dans le module : le nom du module suivi du libellé du record (« Affaire · Projet ACME ») ;
- plusieurs records : le nom du module au pluriel suivi de leur nombre (« Affaires · 3 »).
Les records supprimés et les brouillons ne sont pas comptés. Les étiquettes sont informatives : elles ne sont pas cliquables.
Filtrer par records liés
Dans la barre latérale de l'annuaire, la rubrique Records liés propose :
- Tous : aucun filtre ;
- un choix par module ayant au moins un record rattaché à une fiche : les fiches liées à au moins un record de ce module ;
- Aucun record lié : les fiches sans aucun record.
Ces choix se cumulent : cliquez sur plusieurs modules (et éventuellement Aucun record lié) pour afficher les fiches qui répondent à l'un d'eux ; cliquez à nouveau sur un choix pour le retirer. Le filtre est gardé dans l'adresse de la page et repart de zéro quand on passe des personnes aux sociétés.