Une fiche de module qui prolonge un document
Un module dont les fiches suivent un devis ou une facture — un dossier de facturation, un litige, une commande à préparer — peut déclarer que ses fiches prolongent un document commercial de l'annuaire. La fiche garde ses propres champs et affiche en plus le document : son numéro, son tiers, ses dates et ses montants, toujours en lecture seule.
Activer le réglage
Dans Applications, ouvrez le module, puis, dans la section Annuaire, choisissez Document commercial dans la liste Notion de l'annuaire et cliquez sur Enregistrer. Il n'y a rien d'autre à choisir.
Un module ne prolonge qu'une seule chose : choisir Document commercial remplace Entreprise, Personne ou Lieu (Le lieu de l'annuaire d'un module), et inversement. Aucune retire le réglage ; les fiches déjà rattachées à un document le gardent, et la rubrique Annuaire de leur fiche continue de l'afficher pour qu'on puisse l'en retirer.
Choisir le document d'une fiche
Le document se choisit fiche par fiche : rien n'est deviné depuis les champs du module.
Ouvrez une fiche du module. Dans le panneau de gauche, la rubrique Annuaire affiche Aucun document tant qu'il n'y en a pas. Le crayon Choisir le document commercial ouvre une liste : tapez un numéro dans Rechercher un numéro de document… (les majuscules, espaces et tirets n'entrent pas en compte), puis cliquez sur le document. Le document retenu apparaît sous Document actuel ; cliquer dessus à nouveau le retire de la fiche.
Vous ne voyez que les documents importés par un compte connecté qui vous appartient ou qui vous est partagé ; les administrateurs les voient tous (Documents commerciaux d'un tiers).
Sur une fiche du module
Dans l'onglet Data d'une fiche rattachée, une section Document commercial s'affiche au-dessus de ses champs, avec la même ligne que l'écran Documents : nature et numéro, tiers, sens (Vente ou Achat), date, échéance, application d'origine, montant TTC et statut.
Le lien Ouvrir le document mène à son détail. Dans le panneau de gauche, la rubrique Annuaire affiche le document et permet d'en changer.