Navigation
La barre de navigation située à gauche de l'écran est toujours visible. Elle permet de passer d'une rubrique à l'autre en un clic. La rubrique en cours est mise en évidence.
Les rubriques principales
| Rubrique | À quoi elle sert |
|---|---|
| Journal | Le fil d'actualité de votre espace. |
| Activités | Vos activités et les mentions qui vous concernent. |
| Calendrier | Les événements des modules, sur une grille ou une carte (voir Le Calendrier). N'apparaît que si un module porte des événements. |
| Planning | Les interventions des ressources de l'annuaire, une ligne par personne ou société (voir Le Planning). N'apparaît que si un module porte des interventions. |
| Échéances | Les jalons des fiches de tous les modules, rangés par échéance, avec leurs actions (voir Les Échéances). |
| Mes questions | Les questions en attente de votre réponse. |
| Boîte de réception | Les emails reçus et à traiter. |
| Améliorations | Les demandes d'amélioration. |
| Agents | Les sessions des agents. |
| Baromètre | Les enquêtes de satisfaction envoyées à vos clients et partenaires. |
| Explorer | La consultation et la recherche des données de votre espace. |
Certaines rubriques (comme Mes questions ou Agents) peuvent ne pas apparaître selon la configuration de votre espace.
Les badges
Un badge chiffré peut s'afficher sur une rubrique pour signaler des éléments à traiter : notifications non lues sur Journal, mentions non lues dans Activités, questions en attente dans Mes questions, emails ouverts dans la Boîte de réception, etc.
Les rubriques marquées « Bientôt »
Une rubrique marquée Bientôt n'est pas encore disponible : « Cette fonctionnalité sera bientôt disponible. »
Le menu de configuration
Les rubriques de configuration de votre espace ne sont plus dans la barre latérale : elles sont regroupées derrière le logo de votre entreprise, en haut à gauche.
Si vous êtes administrateur, un petit chevron à côté du logo signale ce menu : cliquez dessus (ou appuyez sur Entrée quand il a le focus) pour dérouler le menu sous le logo.
- Organisation : utilisateurs, groupes et structure. Le logo lui-même se change dans Organisation › Portail.
- Automatiser : scénarios, déclencheurs et exécutions.
- Applications : modules, types d'enregistrements et champs.
- Messagerie : les boîtes mail (signatures, modèles d'email, référentiel d'analyse) et les connaissances.
- Intégrations : le marketplace, les comptes connectés, l'API et MCP (jetons d'accès, documentation, bac à sable, serveur MCP — usage avancé) et la liste de vos applications installées, chacune accessible depuis la barre latérale.
- Abonnement : forfait et facturation (onglet Abonnement), et consommation IA en tokens et en coût (onglet Consommation).
Échap referme le menu. Si vous n'êtes pas administrateur, le logo n'affiche ni chevron ni menu : il n'est pas cliquable.
Revenir en arrière
Le bouton de retour, dans la barre du haut à droite de la recherche, vous ramène à la page précédente.
Aller plus loin
- Créer un élément et retrouver ses brouillons : le bouton Nouvel élément et la liste Brouillons en cours.
- Navigation compacte : réduire la largeur de la barre latérale.