Tous les documents commerciaux
L'entrée Documents du menu de gauche, sous Annuaire, liste tous les documents commerciaux importés de vos intégrations, quel que soit le tiers : devis, bons de commande, bons de livraison, factures, avoirs et reçus. Les plus récents sont en tête, et la liste se complète en descendant.
Chaque ligne reprend les informations de l'onglet Documents d'un tiers, précédées du nom du client ou du fournisseur. Cliquez sur une ligne pour ouvrir le détail du document.
Comme sur la fiche d'un tiers, vous ne voyez que les documents importés par un compte connecté qui vous appartient ou qui vous est partagé ; les administrateurs les voient tous.
Ventes ou achats
En haut de la barre latérale, Vente et Achat basculent la liste entre vos documents de vente et vos documents d'achat. La page s'ouvre sur les ventes ; l'adresse indique le sens choisi (/documents/sales ou /documents/purchase). Changer de sens garde la vue et les filtres en cours.
Les vues par type et statut
La barre latérale propose Tous les documents, puis une vue par type : Devis, Bon de commande, Bon de livraison, Facture, Avoir et Reçu. Cliquer sur un type l'ouvre et déplie ses statuts (Brouillon, Envoyé, Accepté, Payé, Supprimé à la source…) : cliquez sur un statut pour n'afficher que les documents de ce type dans ce statut, ou à nouveau sur le type pour revoir tous ses statuts.
Filtrer la liste
Au-dessus de la liste, deux filtres se combinent avec le sens et la vue choisis :
- Tous les tiers : cherchez une personne ou une société de l'annuaire ; cliquez à nouveau sur le tiers choisi pour retirer le filtre ;
- Tous les comptes : un compte connecté (précédé du nom de son application), parmi ceux d'où viennent les documents que vous pouvez voir.
Effacer les filtres retire ces deux filtres ; le sens, le type et le statut choisis dans la barre latérale restent. Sens, vue et filtres sont gardés dans l'adresse de la page : vous pouvez la mettre en favori ou la partager. Sans résultat, la liste affiche « Aucun document ne correspond à ces filtres. »
- Choisis Vente ou Achat en haut de la barre latérale
- Choisis un type dans la barre latérale, puis un de ses statuts
- Affine avec un tiers ou un compte au-dessus de la liste
- Clique sur un document de la liste pour ouvrir son détail