Le détail d'un document commercial
Cliquez sur une ligne de l'onglet Documents pour ouvrir le document, toujours en lecture seule ; l'onglet Détail présente :
- En-tête : nature, numéro, statut, sens (Vente ou Achat) et lien vers la fiche du tiers. Un bouton montre la source du document : logo de l'application, type de document tel que l'application le nomme et identifiant externe ; s'il a un lien, il ouvre le document dans l'outil, dans un nouvel onglet. Pour un document présent dans plusieurs applications, la flèche à côté du bouton liste les autres sources.
- Informations : date, échéance, client ou fournisseur, organisation émettrice (vente) ou destinataire (achat) quand elle est connue, propriétaire, devise et, si l'application le fournit, le taux de change et sa date.
- Montants : total HT, taxes, total TTC et reste dû ; avec un taux de change, les mêmes montants convertis En devise de l'organisation.
- Lignes : désignation, description, article du catalogue (lien vers sa fiche) ou référence lue dans l'application, quantité, prix unitaire HT, remise, taxes et total HT ; puis le Récapitulatif des taxes par taux.
- Fichiers : chaque version du PDF, la plus récente d'abord, avec le bouton Télécharger. Un document peut ne pas avoir de fichier.
- Documents liés : un devis converti, un avoir et sa facture… ; cliquez pour ouvrir l'autre document. Seuls les documents que vous pouvez voir sont listés.
- Sources : les applications d'où vient le document, avec son statut dans l'outil et la date de la dernière synchronisation. Un document présent dans deux applications indique sa Source maîtresse.
Le bouton Retour aux documents du tiers ramène à l'onglet Documents de la fiche.
Le Propriétaire d'un document Sellsy est le collaborateur assigné au document dans Sellsy, retrouvé par son email parmi les utilisateurs actifs ; sans utilisateur correspondant, le document n'a pas de propriétaire. Pour les autres applications, c'est le propriétaire du compte qui synchronise. Une devise absente de vos paramètres est ajoutée automatiquement à l'import, avec un taux de 1 à ajuster.