Recherche rapide
La recherche rapide vous permet de retrouver un élément sans passer par les menus.
Ouvrir la recherche
Deux possibilités :
- cliquez sur le champ Rechercher dans la barre du haut, accolé au logo de votre entreprise ;
- utilisez le raccourci clavier Maj + Alt + F (sur Mac ⇧ + ⌥ + F).
La barre s'élargit alors et s'ouvre en un panneau, avec les résultats sous le champ.
Utiliser la recherche
- À l'ouverture, le panneau affiche plusieurs listes :
- Fils consultés récemment : les 6 derniers fils de la boîte de réception que vous avez ouverts ;
- Fiches consultées récemment : les dernières fiches de l'explorer que vous avez ouvertes. Dès que vous tapez une recherche, cette liste devient Fiches et cherche dans toutes les fiches ;
- Annuaire — modifiés récemment : les personnes et sociétés de l'annuaire modifiées le plus récemment. Dès que vous tapez une recherche, cette liste devient Annuaire ;
- Documents récents : les derniers documents commerciaux (devis, factures, commandes…) des comptes connectés auxquels vous avez accès. Dès que vous tapez une recherche, cette liste devient Documents ;
- Améliorations consultées récemment : les dernières améliorations que vous avez ouvertes. Cette liste n'apparaît qu'aux administrateurs, seuls à accéder aux améliorations ;
- Mes automatisations récentes : les automatisations dont vous êtes propriétaire, de la plus récemment modifiée à la plus ancienne, avec leur état (Active ou Inactive).
- Pour n'afficher qu'une liste, cliquez sur son filtre sous le champ : Fiches, Fils, Annuaire, Documents, Améliorations ou Automatisations (Tout les réaffiche toutes). Sous Tout, chaque liste montre ses 6 premiers éléments ; sous son propre filtre, jusqu'à 20 — pour les fiches, la suite se charge en faisant défiler la liste.
- Tapez quelques lettres dans le champ Rechercher : les listes se mettent à jour au fur et à mesure de la saisie. Pour un fil, la recherche porte sur son objet, son titre et son expéditeur ; pour une amélioration, sur son titre et sa description ; pour une automatisation, sur son nom ; pour l'annuaire, sur le nom, l'e-mail, le domaine, le SIREN, le numéro de TVA et l'adresse (rue, code postal, ville) ; pour un document, sur son numéro (les espaces, tirets et majuscules sont ignorés : « fa 10 » trouve « FA-100 »).
- Cliquez sur un résultat pour l'ouvrir, ou sélectionnez-le avec les flèches ↓ ↑ puis appuyez sur Entrée. Le panneau de recherche se ferme automatiquement.
Si rien ne correspond, le message « Aucune option trouvée » s'affiche.
Pour fermer la recherche sans rien ouvrir, appuyez sur Échap ou cliquez en dehors du panneau. Ces raccourcis sont rappelés en bas du panneau (Naviguer, Ouvrir, Fermer).