Suivre une approbationCopier le lien

Quand une automatisation demande une approbation (étape d'approbation), la demande ouvre son propre fil dans l'inbox. C'est là que l'équipe suit ce qu'elle devient.

Retrouver les approbationsCopier le lien

Dans la liste de l'inbox, le fil d'une approbation affiche « Approbation » à la place de l'expéditeur. Il y apparaît pour son responsable, ses équipes et ceux avec qui il est partagé. Pour ne voir que les approbations, ouvrez le bouton de filtres de la liste, puis Type, et ne laissez cochée que « Approbations ».

L'en-tête « Approbation »Copier le lien

Sous le titre du fil, une ligne Approbation résume la demande :

• son statut : « En attente », « Échéance dépassée », « Décidée » ou « Révoquée » ;
• une fois décidée, le choix fait et qui l'a fait (« Choix : … par … ») ;
• l'« Échéance », s'il y en a une ;
• un lien vers le run de l'automatisation qui attend la décision.

Une échéance dépassée ne ferme pas la demande : le destinataire peut encore décider.

Agir depuis le filCopier le lien

Tant que la demande est « En attente » ou en « Échéance dépassée », la ligne Approbation propose ce que l'équipe peut en faire. Tout membre qui voit le fil peut agir :

• Décider : choisissez le destinataire (« Pour le compte de »), la « Décision » et, si besoin, un commentaire, puis Enregistrer la décision. La décision est enregistrée au nom du destinataire et débloque l'automatisation comme sa réponse ; la chronologie indique qui l'a saisie, pour le compte de qui.
• Relancer : l'email de la demande repart à chaque destinataire, son objet précédé de « Relance : ».
• Dans le menu « Autres actions » (⋮) :
  • Changer l'échéance : choisissez la « Nouvelle échéance », dans le futur, ou Retirer l'échéance ;
  • Révoquer : les destinataires ne peuvent plus répondre à la demande.

Une demande décidée ou révoquée ne propose plus d'action.

La chronologieCopier le lien

Chaque événement de la demande y pose une ligne : la demande créée, l'email envoyé à chaque destinataire, la décision (avec le choix retenu), la révocation et l'« Échéance dépassée sans décision ». Les actions de l'équipe y entrent aussi, signées de qui les a faites : décision pour le compte d'un destinataire, relance de chaque destinataire, échéance changée (avec la nouvelle date) ou retirée.

Quand une réponse par email est ambiguë, une demande de clarification part au destinataire ; elle reste dans le même fil, et sa décision devient celle de l'approbation.